Защищённые шаблоны документов «С клиентом»

Коротко

Главное по теме

• «С клиентом» — заполняемая форма с защищённым юридическим текстом; «Для сделки» — полноценный редактор документа.
• Владелец управляет разметкой и версиями, сотрудник меняет только разрешённые значения, руководитель проверяет готовый PDF.
• Версия шаблона, значения, DOCX и замороженный PDF связаны контрольными суммами с протоколом подписи.

Порядок действий

Что сделать

1. Владелец загружает DOCX в разделе «С клиентом», открывает «Настроить шаблон», проверяет найденные поля и при необходимости добавляет поле в документе.
2. В тестовом заполнении владелец проверяет повторения, даты, суммы и предварительный PDF, затем публикует версию. Новая версия применяется только к новым документам.
3. Агент нажимает «Создать копию», заполняет разрешённые поля с автосохранением, смотрит документ и отправляет руководителю.
4. Руководитель проверяет значения и PDF, согласовывает либо возвращает документ с комментарием. После согласования сохраняется проверка подлинности и продолжается обычное подписание.

Инструкция владельца

• Загрузите безопасный файл DOCX в разделе «С клиентом» и откройте настройку.
• Подтвердите уверенно распознанные места, проверьте названия, обязательность, источник и право сотрудника менять значение.
• Если место пропущено, установите курсор или выделите текст в документе и добавьте поле через компактную панель RealIQ.
• Заполните пример, сформируйте предварительный PDF и публикуйте только после проверки всех обязательных полей.

Инструкция сотрудника

• Создайте копию опубликованного шаблона и заполните поля по разделам; изменения сохраняются автоматически.
• Повторяющееся значение вводится один раз и подставляется во все связанные места документа.
• Добавляйте участников кнопкой «Добавить участника», не создавая заранее лишние пустые паспортные блоки.
• Исправьте отмеченные ошибки, откройте предварительный документ и отправьте его на согласование.

Согласование и версии

• Руководитель видит автора, готовый документ, замечания и разрешённые значения, но не может изменить основной текст.
• После возврата сотрудник исправляет значения и отправляет документ повторно; история изменений сохраняется.
• Правка опубликованного шаблона создаёт новую версию. Уже созданные, согласованные и подписанные документы не меняются.
• Перед подписью система повторно проверяет юридический текст, значения, DOCX и PDF; при несовпадении подпись блокируется.

Типовые ошибки

• «Требует настройки»: владелец ещё не опубликовал защищённую версию.
• «Не удалось сформировать предварительный вид»: проверьте DOCX, удалите неподдерживаемый объект или передайте шаблон на ручную настройку.
• «Документ изменён в другой вкладке»: обновите форму и повторите последнее изменение.
• «Документ отличается от шаблона и не может быть подписан»: не редактируйте сформированный файл вручную; создайте его заново из опубликованной версии.

На что обратить внимание

Практические замечания

• Если сведения агентства в заблокированном поле неверны, сообщите владельцу: сотрудник не может менять такие значения самостоятельно.
• Опубликованный текст не изменяется. Для правок владелец создаёт и публикует новую версию; старые документы остаются связаны со своей версией.
• Если DOCX содержит макросы, опасные встроенные объекты, внешние шаблоны или не формирует PDF, публикация будет остановлена с понятным сообщением.
• В блоке «Проверка подлинности» руководитель может увидеть соответствие текста опубликованной версии и состояние доказательственной цепочки.